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锦缎观察:PCB、地产、出口、电商、消费、CRO以及OTA

发布时间:2024年07月18日 | 更新时间:2024-07-17 15:16 | 作者:潘裕文

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作者:Ashkanfar

简介:来源:今日永州,转载请注明来源

来源:锦缎1.PCB行业的关注度在持续提高,主要由于国内PCB企业进入海外AI、汽车、服务器等核心产业链,竞争力比较突出,而且这个行业被遗忘很多年,估值也相对低。2.居民对新房购房信心仍然不足,从多空对比力量来看,预计未来房价下跌的人占比仍然更多。
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来源:锦缎

1.PCB行业的关注度在持续提高,主要由于国内PCB企业进入海外AI、汽车、服务器等核心产业链,竞争力比较突出,而且这个行业被遗忘很多年,估值也相对低。

2.居民对新房购房信心仍然不足,从多空对比力量来看,预计未来房价下跌的人占比仍然更多。购房者担忧的风险主要有烂尾楼、房价的负面财富效应、自身收入的不稳定等。另外,如果房价下跌10%,可能有超过3成的业主将陷入实际亏损。

3.出口方向比亚迪2024年重点发力海外,今年成为欧洲杯合作伙伴打响第一枪;2)家电是一个出海很成熟也很领先的行业,但与国内格局不同,海尔在海外领先的身位最明显,美的在奋起直追,未来海外收入占比有望过半。

4.在国内,烘焙市场是一个不容小觑的行业,而且连锁店开始提升份额,据估算国内烘焙市场已经超过3000亿元,背后的驱动力是人均烘焙食用量的增长。

5.国内新药开发景气度暂未看到回暖迹象,大型和小型药企都在不约而同的压缩管线,而且有临床CRO公司已经到了倒闭的边缘。

6.消费意愿并未降低,但消费分级成为新趋势,即使是一线,消费者的消费能力也在肉眼可见的下降,基础消费层的份额在扩大,低单价商品的交易比例上升,不少连锁品牌餐饮出现同比负增长。

7.淘宝、京东模仿拼多多的低价战略,但对拼多多的冲击有限;如果收效甚微的话,未来能够继续卷的能力有限,比如淘宝在给低价商品做流量倾斜,会影响到品牌商家的投放意愿。

8.旅游出行人数增加、人均消费下降,但OTA的渗透率在逆势提升。主要由于酒店的数量快速增长、消费者需求多元化、消费降级等等。2023年OTA出境游大盘的恢复速度就超预期,而最近的OTA财报也验证了这个趋势。

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